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  据中国稀土报道,近日,赣州市章贡区召开了打击稀土违法违规行为专项工作布置会。会上提出要严厉打击稀土非法开采、严肃查处冶炼环节违法违规行为。根据会议部署,章贡区经信委、区市监局、区国税局、区地税局等联合核查了辖区内27家稀土企业。

  稀土政策不断出台,打黑稳步推进

  16年10月,工信部公布《稀土行业发展规划(2016-2020年)》,压缩冶炼产能,向六大集团集中资源优势,加强分类管理,突出中重稀土战略地位。16年12月以来,工信部组织八部门联合开展的打击稀土违法违规专项行动在全国各地陆续推进。17年2月,商务部等七部门联合印发《关于推进重要产品信息化追溯体系建设的指导意见》,配合稀土专用发票的使用,产品追溯体系的建立将为稀土打黑提供有力的工具,政策组合拳的不断出台执行为供给侧改革提供了法规依据。

  年后价格小幅反弹,收储和补库存是主因

  年前国储、商储收储后现货库存量下降,而春节后现货市场下游需求逐步恢复,厂家逐步增加生产采购量、补充原材料库存。因此,供需结构有所改观,市场信心提振,直接推动稀土价格上涨。包钢稀土上调2月镨钕产品挂牌价格,氧化镨钕报28.2万元/吨,上调1.6万元/吨,涨幅6%;金属镨钕报36万元/吨,上调2万元/吨,涨幅5.9%。

  打黑效果显现后,稀土价格有望稳步上涨,中重稀土更受益

  2016年我国稀土供给量约为16.8万吨,而国家每年配额指标仅为10.5万吨左右,黑稀土的产量至少在6.3万吨,占合法供给的60%。黑稀土的大量存在造成行业产能过剩,随着打黑在全国主要稀土产区务实推进,黑稀土的供给有望持续下降,稀土价格有望稳步上涨。中重稀土价格弹性大,作为国家战略性稀缺资源,或将成为供给侧改革受益品种。

  投资建议:随着稀土供给侧改革的稳步推进,稀土价格或将保持涨势,稀土开采和冶炼企业将直接受益,建议关注:盛和资源、厦门钨业、ST*五稀、北方稀土、有研新材等。

  风险提示:打黑行动进展不及预期:稀土涨幅不及预期;市场需求下滑。

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